Waldemars familie bærer på en mørk hemmelighet som har fulgt dem gjennom århundrer. I det skotske høylandet, omgitt av snødekte vidder og dype skoger, kastes Waldemar og vennene hans ut i en kamp mellom gode og onde krefter. Med bestemor som mentor oppdager han en verden fylt av magi, skremmende vesener og en eldgammel forbannelse.Kan Waldemar håndtere oppgaven skjebnen har gitt ham?
