Heltenatt på Troldhaugen

Fløytrollene lever i fred og fordragelighet oppå Fløyfjellet sitt. Men en kveld de sitter og spiser grøt inni hulen sin og Morfartrollet forteller om Grieg og gamle dager, hører de med ett, langt bortefra Troldhaugen, en usigelig vakker og trist sang. De skjønner at ikke alt er som det skal være, og bestemmer seg for å dra og sjekke. Kaspian, som tilfeldigvis er på besøk i Bergen, blir med som kjentmann. Når de kommer frem, blir de møtt av Troldhaug-Milla; en vill og vakker menneske-jente på Kaspians alder som bor i en hule under huset til Grieg. Hun kan fortelle at hulderjente-venninnene hennes er tatt til fange. Det viser seg å bli en dramatisk natt med kamp mot alle slags nifse og ufyselige troll. Midt i kampens hete dukker det gigantiske Ulrikstrollet opp og bortfører Troldhaug-Milla. Hvordan skal alt dette ende? Får de reddet hulderjentene? Vil Kaspian klare å redde Troldhaug-Milla? Hva skjer med Ulrikstrollet? Og hva skjer dagen etter, når det skal være karneval på Troldhaugen og